Propostas
Documentação da funcionalidade de criação de propostas no sistema de Gestão

Fluxos de Aprovação de Propostas
Atualmente o SISMETRO Gestão possui três fluxos de aprovação de propostas, sendo eles: 
 
 Aprovação manual; 
 Proposta simples; 
 Proposta completa. 
 
 A opção de qual fluxo é usado é dada na tela de emissão da proposta através do campo " Tipo de aprovação ". 
 Para a proposta simples e proposta completa, haverá mais uma parte do fluxo que é diferente de acordo com a seleção da forma de assinatura pelo cliente. 
 Fluxo de Aprovação Manual 
 A aprovação manual considera como se fosse um contrato emitido por fora do sistema, por exemplo, contratos com clientes que querem que sejam assinados os contratos deles. 
 O fluxo funciona da seguinte forma: 
 
 Um usuário com permissão acessa a tela de "Proposta | Detalhes", acessível pelo menu "Vendas" > "Propostas" > "Listagem de Propostas" e clicando na linha da proposta em "Ações" > "Detalhes"; 
 Nesta tela envia no bloco "Enviar PDF" o PDF do contrato externo assinado para documentar o aceite da proposta. 
 
 Ao enviar o PDF o fluxo já considera a proposta aprovada e é possível prosseguir o fluxo. 
 Fluxo de Aprovação de Proposta Simples 
 A proposta simples compreende uma proposta onde há a assinatura dos seguintes componentes: 
 
 Por parte do cliente:
 
 Representante. 
 
 
 Por parte do contratante:
 
 Representante; 
 Testemunha 1; 
 Testemunha 2. 
 
 
 
 O fluxo que segue para assinatura é o seguinte: 
 
 O cliente acessa o QR-Code do final da proposta e escolhe a forma de assinatura:
 
 Assinatura na tela do dispositivo; 
 Assinatura por certificado digital. 
 
 
 Ao selecionar a forma de assinatura ele identifica quem assina, inserindo os dados; 
 Após indicar os dados, é efetuado o processo de assinatura por parte do cliente; 
 Após o cliente assinar, a assinatura é encaminhada para assinatura da contratada; 
 Após a assinatura da contratada, a proposta é atualizada com o status de aprovada. 
 
 Fluxo de Aprovação de Proposta Completa 
 A proposta completa compreende uma proposta onde há a assinatura dos seguintes componentes: 
 
 Por parte do cliente:
 
 Representante; 
 Testemunha 1; 
 Testemunha 2. 
 
 
 Por parte do contratante:
 
 Representante; 
 Testemunha 1; 
 Testemunha 2. 
 
 
 
 O fluxo que segue para assinatura é o seguinte: 
 
 O cliente acessa o QR-Code do final da proposta e escolhe a forma de assinatura:
 
 Assinatura na tela do dispositivo; 
 Assinatura por certificado digital. 
 
 
 Ao selecionar a forma de assinatura ele identifica os assinantes pelo seu lado, inserindo os dados; 
 Após indicar os dados, é efetuado o processo de assinatura por parte do cliente; 
 Após o cliente assinar, a assinatura é encaminhada para assinatura da contratada; 
 Após a assinatura da contratada, a proposta é atualizada com o status de aprovada. 
 
 Funcionamento do Fluxo de Assinatura Escolhido pelo Cliente 
 Dentre as opções do cliente, o processo muda, conforme à seguir: 
 Assinatura na tela do dispositivo: 
 
 Após o cliente identificar quem assina, é enviado um e-mail com um link para cada um que irá assinar por parte do cliente, onde cada um deve acessar o link e proceder com a leitura da proposta (trocando as páginas até a final) e após isso efetuando a assinatura, onde abrirá um campo para desenhar a assinatura. 
 Após todos os assinantes por parte do cliente assinarem efetivamente, a proposta seguirá para os assinantes da contratada, onde serão notificados e a assinatura se dará por aceite dentro do SISMETRO Gestão (para acessar às assinaturas basta acessar o menu do usuário, clicando no nome e em "Assinaturas pendentes"); 
 
 Assinatura por certificado digital: 
 
 Após o cliente identificar quem assina, aparecerá dois botões na tela: um para baixar o PDF e outro para enviar o PDF assinado. O cliente precisa baixar o PDF, obter todas as assinaturas necessárias e enviar novamente o PDF assinado pelo outro botão; 
 Após isso, o representante da contratada deve ser notificado e ele terá que baixar de forma logada dentro da página da proposta o PDF da proposta, obter todas as assinaturas e enviar o PDF para assim aprovar a proposta oficialmente.