**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu Configurações (Engrenagem) -> Classes / Categorias -> Adicionar -> Tipo -> Tipos de Lançamento Despesas**CADASTRANDO TIPOS DE LANÇAMENTOS**
Para incluir os tipos de lançamento siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) ou todos que forem relevantes para classificar o tipo de despesa. [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/4L8ypacCSS6Xru98-image.png) Caso necessário, consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essências:| **Campo** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Operação** |
| Nome | Obrigatório | Texto | Preencha a descrição do tipo de lançamento. Ex: Alimentação, Deslocamento, Horas trabalhadas , KM Rodado |
| Tipo | Obrigatório | Seleção | Selecione 'Tipos de Lançamentos Despesas' |
| Tipo de lançamento | Obrigatório | Seleção | Selecione 'Genérico' para configurar lançamentos simples como custos de Alimentação, Hotel, Combustível; Selecione 'Hora' para configurar lançamentos do tipo horas trabalhadas, horas de deslocamento; Selecione 'KM' para configurar lançamentos do tipo quilômetros rodados. |
| Valor | Opcional | Numérico | Caso o tipo de lançamento for 'Hora' ou 'KM' preencha o valor por unidade. |
| Filial | Opcional | Seleção | Preencha a filial que será disponibilizado o tipo de lançamento, caso necessário utilizar em múltiplas filiais mantenha o campo em branco. |
| Observações | Opcional | Texto | Utilize o campo observações para incluir detalhes sobre o uso e classificação do tipo de lançamento. |
**CADASTRANDO TIPO DE LANÇAMENTO DE HORA VINCULADOS A KM**
O sistema permite que seja configurado lançamentos de KM rodado vinculados ao lançamento de horas para que o usuário técnico consiga registrar as duas informações a partir de um único lançamento. Para criar o vínculo entre os tipos de lançamento 'Hora' e 'KM' siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Realize o cadastro do tipo de lançamento 'Hora'; [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/FORIEKvctL6YIjJh-image.png) 3. Após salvar o tipo de lançamento 'Hora', siga o caminho padrão para realizar o cadastro do tipo de lançamento 'KM; 4. Selecione o tipo de lançamento 'KM' e marque a opção 'Lançar horas de deslocamento'; 5. Após marcar essa opção será apresentado o campo de seleção 'Lançamento do tipo hora'; 6. Selecione a opção de tipo de lançamento 'Hora' que foi previamente cadastrado; [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/tn0TpsulYdqq7KsJ-image.png) 7. Após salvar esse recurso estará configurado para uso.**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem configurar tipos de lançamentos de despesa? | Não. Apenas perfis Administradores são autorizados a cadastrar classes e categorias na plataforma. Solicite ao ADM que atribua os seguintes direitos especiais ao usuário. | 303 e 365 |
| Não visualizo o Menu Configurações. | Perfil de usuário sem direito. Apenas perfis Administradores são autorizados a visualizar o menu Configurações na plataforma. Solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário. | 383 |
| Como cadastrar formas de pagamento de despesas? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu Configurações -> Classes / Categorias -> Adicionar -> Tipo -> Forma de Pagamento**CADASTRANDO TIPOS DE LANÇAMENTOS**
Para incluir as formas de pagamento siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) ou todos que forem relevantes para classificar a forma de pagamento; [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/AXV7i3AeHfFSKil6-image.png) Caso necessário, consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essências:| **Campo** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Operação** |
| Nome | Obrigatório | Texto | Preencha a descrição da forma de pagamento. Ex: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito |
| Tipo | Obrigatório | Seleção | Selecione 'Forma de Pagamento'. |
| Observações | Opcional | Texto | Utilize o campo observações para incluir detalhes sobre o uso e classificação da forma de pagamento. Ex: A vista, A prazo, etc. |
**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem configurar formas de pagamento? | Não. Apenas perfis Administradores são autorizados a cadastrar nativamente classes e categorias na plataforma. Solicite ao ADM que atribua os seguintes direitos especiais ao usuário. | 303 e 365 |
| Não visualizo o Menu Configurações. | Perfil de usuário sem direito. Apenas perfis Administradores são autorizados a visualizar o menu Configurações na plataforma. Solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário. | 383 |
| Como cadastrar uma viagem para lançamento de despesas? | Siga para a próxima página. | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem**INCLUIR VIAGEM**
Para incluir uma nova viagem, siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Clique no botão azul "ADICIONAR"; 3. Preencha as informações; Consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essenciais:| **Campo** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Operação** |
| Nome | Obrigatório | Texto | Preencha a descrição da viagem ou atendimento. Ex: Atendimento ao cliente 'X', Viagem para atendimento aos clientes 'X', 'Y' e 'Z'. |
| Tipo | Obrigatório | Seleção | Selecione a classificação baseado no tipo de viagem. Ex: Atendimento para atender especificamente uma SS, Viagem para atender múltiplos clientes ou SS's. |
| Tipo de rateio | Obrigatório | Seleção | Selecione o tipo de rateio para identificar a forma de rateio dos custos da viagem: - 'Horas trabalhadas na SS' para que o rateio seja proporcional as horas de trabalho do técnico na SS; - Utilize 'Porcentagem manual por SS' para aplicar o rateio manualmente em cada SS; |
| Mais informações | Opcional | Texto | Campo dedicado para incluir detalhes sobre a viagem |
**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem cadastrar viagens? | Não. O módulo de despesas em viagem é liberado pela equipe de suporte SISMETRO, para utilização, solicite que seja liberado e atribuído os seguintes direitos especiais ao usuário. | 502 e 503 |
| Gostaria que outros usuários também pudessem cadastrar viagens | Utilize o usuário interno que foi inicialmente configurado e libere os seguintes direitos especiais ao usuário. | 502 e 503 |
| Como realizar o lançamento de itens de despesas dentro da viagem? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem -> Coluna Itens-> Lista de lançamentos (Ícone de lista)**LANÇAMENTO DE ITENS DE DESPESA NA APLICAÇÃO WEB**
Para registrar lançamentos de itens de despesa siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Preencha os campos relacionados a despesa: 1. Tipos de lançamentos: selecione o tipo de lançamento equivalente a despesa a ser registrada; 1. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Genérico', preencha o campo 'Qtde' e 'Valor comprovante' e 'Valor abatido'; 2. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Hora' ou 'KM', preencha os campos equivalentes ao 'Início' e 'Fim'. 2. Preencha o campo 'Forma de Pagamento'; 3. Preencha o campo 'Observação' com a descrição da despesa; 3. Clique em 'OK'. [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/JEEF82ghIHNaTXHf-image.png) *Exemplo de preenchimento* Caso necessário, consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essências:| **Campo** | **Obrigatório** | **Tipo** | **Operação** |
| Tipos de lançamentos | Obrigatório | Seleção | Classificação do tipo de lançamento de despesa, será apresentado para seleção as opções previamente cadastradas na configurações de Classes / Categorias. |
| Qtde | Obrigatório | Numérico | Campo dedicado para aplicação da quantidade de itens da NF. O valor do lançamento será multiplicado pela quantidade informada. |
| Valor comprovante | Obrigatório | Numérico | Campo dedicado para aplicar valor total da NF de compra da despesa |
| Valor abatido | Opcional | Numérico | Campo dedicado para aplicar descontos na despesa que não será contabilizado como custo da viagem |
| Forma de pagamento | Opcional | Seleção | Campo dedicado para especificação da forma de pagamento da despesa |
| Observações | Opcional | Texto | Campo dedicado para informação da descrição da despesa; |
**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem efetuar lançamento de itens de despesa? | Não. Os lançamento de itens de despesa são restritos a usuários de perfil Administrador, Gerente ou Técnico. | - |
| Usuário não visualiza a opção de lançar itens de despesa dentro da viagem | Solicite ao ADM que atribua os seguintes direitos especiais ao usuário. | 504 |
| Como realizar o lançamento de itens de despesas dentro da viagem via APP? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
APP UPSIM -> Tela de início -> Viagem-> Adicionar / Editar**LOGIN E SINCRONIZAÇÃO DO APLICATIVO**
1. Realize o login no APP com usuário de perfil técnico; 2. Garanta que o usuário tenha o direito liberado de 'aplicativo despesas' liberado em seu cadastro; 3. Ao realizar o acesso, clique em 'Sincronizar' para atualizar os dados do aplicativo; 4. Após sincronizar volte para tela de início.**CADASTRO DE VIAGEM NO APP**
Para cadastrar uma nova viagem via aplicativo, siga os passos abaixo: 1. Clique no botão "Viagem" na tela inicial; 2. Clique no botão "+" para adicionar uma nova viagem; 3. Preencha a descrição da viagem de forma objetiva; 4. Selecione o tipo de viagem (ex: atendimento, viagem, prospecção); 5. Preencha o campo observações com detalhes complementares (opcional) 6. Clique em 'Salvar' no canto superior direito da tela.**LANÇAMENTO DE ITENS DE DESPESA NO APP**
Para visualizar e adicionar despesas na viagem, siga os passos abaixo: 1. Clique no botão 'Viagem'; 2. Selecione a viagem desejada; 3. Na tela de despesas, poderá ser visualizado os itens já lançados.; 4. Clique no botão "+" para adicionar um novo item de despesa; 5. No campo 'Tipo de despesa' será exibido os tipos configurados na unidade; 6. Selecione o tipo de despesa (alimentação, deslocamento, etc.); 7. Preencha os campos quantidade, valor e descrição do item. 8. Se necessário inclua foto do comprovante ou NF a partir do campo 'Foto'**TIPOS DE LANÇAMENTO DE DESPESAS**
Será carregado diferentes campos para preenchimento de acordo com o 'Tipo de despesa' selecionado, cada tipo de despesa pode variar entre 4 configurações: - Genérico: Lançamentos pontuais, apenas com 'Valor', 'Quantidade', e 'Descrição'; - Hora: Lançamentos de data e horário, apenas com 'Data início', 'Data fim' e 'Descrição'; - KM: Lançamento apenas do KM, Campo de 'KM Início', 'KM Fim' e 'Descrição; - KM e Hora: Lançamentos de KM vinculado a Hora, Campo de 'KM Início', 'Data início', 'KM Fim', 'Data Fim' e 'Descrição.**FINALIZAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO**
Ao realizar os lançamentos na viagem o APP irá realizar o cálculo automático dos custos de despesa lançados, eles podem ser consultados a qualquer momento enquanto a viagem estiver aberta acessando o cadastro da viagem. Para finalizar o processo de lançamentos, é necessário sincronizar os dados. 1. Volte a tela de início; 2. Clique em 'Sincronizar'; 3. Realize a 'Sincronia completa. Após a sincronização bem-sucedida, a operação está finalizada.**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem efetuar lançamento de itens de despesa no APP? | Não. Os lançamento de itens de despesa no APP são restritos a usuários de perfil Técnico. Garanta também que o usuário técnico possua o direito especial 'APP DESPESAS' | 506 |
| Como aplicar o rateio de custo de viagem a diferentes SS's? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem -> Lista de lançamentos -> SS**RATEIO DE CUSTOS DE VIAGEM**
A aplicação de rateio de custos de viagem em Solicitações de Serviço é realizado a partir da tela de lançamentos de itens de despesa dentro do gestor de viagens. Pode ser feito de duas formas, de acordo com o que foi configurado no cadastro da viagem: - - Com base no percentual manual definido pelo usuário no momento da aplicação da SS. - Proporcional às horas trabalhadas de cada SS vinculada à viagem.**RATEIO PROPORCIONAL AS HORAS TRABALHADAS NA SS**
Para cadastrar uma nova viagem siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Clique no botão azul 'SS'; 3. Será carregado a seção 'Tipo de rateio' de acordo com o tipo de rateio selecionado no cadastro da viagem; 4. Selecione a(s) SS(s) que receberão o custo da viagem; 5. Aplique o percentual de rateio; 6. Clique em 'OK'. [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/XmXq2oc4qiuUPoHA-image.png)**RATEIO PERCENTUAL MANUAL POR SS**
Para cadastrar uma nova viagem siga os passos abaixo: 1. Siga o caminho padrão; 2. Clique no botão azul 'SS'; 3. Será carregado a seção 'Tipo de rateio' de acordo com o tipo de rateio selecionado no cadastro da viagem; 4. Selecione a(s) SS(s) que receberão o custo da viagem; 5. Aplique o percentual de rateio; 6. Clique em 'OK'.**FINALIZAÇÃO DO RATEIO**:
Após a aplicação do rateio nas SS's, o usuário pode finalizar os lançamentos seguindo os passos abaixo: 1. Clique em "Concluir Lançamentos", e confirme a operação; 2. Após Concluir os lançamentos, atualize a página e revise a viagem e os lançamentos; 3. Se estiver tudo certo, clique em "Fechar Rateio" para efetivar a operação. A partir desse momento os custos serão exibidos dentro do orçamento da SS na Aba 'Orçamento' dentro da origem 'Despesas', sendo totalizados ao custo geral da SS: [](https://doc.sismetro.com/uploads/images/gallery/2024-12/EYSBWmArIStBXs9n-image.png)**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**DÚVIDAS**
| **Dúvida** | **Solução** | **Direito** |
| Todos os perfis de usuários podem ratear despesas? | Não. A operação de rateio de despesas em viagem é liberado a partir de direitos especiais ao usuário. | |
| Qual o direito especial que permite o usuário realizar o rateio? | Direitos 'GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR' e 'GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR DESPESAS DE OUTROS USUARIOS' | 505 e 509 |
| É possível realizar o rateio de despesas para SS's que já foram encerradas? | Sim, para essa função é necessário que o usuário possua o direito 'GESTOR DE DESPESAS RATEAR EM SS ENCERRADA' | 555 |
| Como visualizo relatório de lançamentos de itens de despesa dentro das viagens? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |
**MÓDULO**
CMMS | Gestão de Manutenção.**CAMINHO PADRÃO**
Menu SS -> Gestor de Viagens -> Relatório de Lançamentos**ACESSANDO O RELATÓRIO**
Para acessar o relatório, siga os passos abaixo: 1. Acesse o Menu SS; 2. Clique em 'Gestor de Viagens'; 3. Em seguida, clique em 'Relatório de Lançamentos';**FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO**
As informações principais do relatório consistem em: - Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários; - Tela de listagem com opção de filtros por: - Período (data de início e data fim); - Despesa / Viagem específica; - Usuário técnico que realizou a viagem; - Tipo de lançamento; - Tabela com identificação do item de lançado; - Data do registro; - Descrição da Despesa / Viagem; - Usuário; - Tipo do lançamento; - Forma de pagamento; - Visualização de fotos incluídas; - Quantidades lançadas; - Valor do lançamento e Valor total.**DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO**
Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido: - Relação de quantidades de lançamentos por tipo; - Formas de pagamento aplicadas. - Valor total por forma de pagamento. Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo: 1. Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P); 2. Selecione a opção "Salvar como PDF".**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**
**ATIVAÇÃO NA UNIDADE**
**A ativação de módulos e configurações da unidade é restrita ao time de Customer Success SISMETRO.****CAMINHO PADRÃO**
Caminho para ativação do módulo: Menu ADM – Unidades – Opções da Unidade – Módulos: - Viagens Caminho para ativação de configuração adicional: ADM – Unidades – Opções da Unidade – Configurações: - Imprimir itens das despesas em viagem; - Imprimir listagem de Despesas de Viagem (KM/H).**PERFIS AUTORIZADOS E DIREITOS ESPECIAIS**
| ##### **Direito** | ##### **Descrição** | ##### **ADM** | ##### **Gerente** | ##### **Técnico** | ##### **Solicitante** |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | CLASSES/CATEGORIAS INCLUIR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 365 | CLASSES/CATEGORIAS VISUALIZAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 383 | CONFIGURAÇÃO - TIPOS DE TECNOLOGIA DA UNIDADE VISUALIZAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 502 | GESTOR DE DESPESAS VISUALIZAR DESPESAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 503 | GESTOR DE DESPESAS INCLUIR DESPESA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 504 | GESTOR DE DESPESAS LANÇAR ITENS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 505 | GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 506 | APP DE DESPESAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 509 | GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR DESPESAS DE OUTROS USUÁRIOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 555 | GESTOR DE DESPESAS RATEAR EM SS ENCERRADA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
**PROCEDIMENTO EM VÍDEO**